Eine Elefantenherde zieht auf der Suche nach lebenspendendem Nass in der drückenden Hitze durch die nördliche Kalahari, während Löwenrudel und Flusspferde an den letzten Wasserlöchern ums Überleben kämpfen. Doch ihre verzweifelte Situation erfährt genau am Höhepunkt der Trockenzeit eine dramatische Veränderung - dank der jährlichen Überschwemmung des Okawango-Deltas. Das kostbare Nass verwandelt an die 13.000 Quadratkilometer Wüste in ein sumpfiges Labyrinth aus Lagunen und Inseln. Naturgemäß zieht diese Oase in der Wüste Millionen Tiere an, große Herden ausgemergelter Elefanten, Büffel und Antilopen eingeschlossen.